Після того як у 2020 році світова шинна галузь підраховувала збитки, пов'язані з пандемією коронавірусу, у 2021 виробники надолужили втрачене та покращили свої фінансові показники навіть у порівнянні з допандемійним періодом. Якщо у 2020 році продажі компаній з топ-75 світового шинного рейтингу впали більш ніж на 8% порівняно з 2019 роком, то у 2021 їх загальна виручка була майже на 13% вищою, ніж у 2020, і на 6% вище, ніж у 2019 році. Загалом, якщо не брати до уваги виняткових випадків – наприклад, тайванські Federal і Nankang дуже серйозно постраждали через збільшення імпортних мит у США – всі великі компанії з успіхом отримали вигоду з відновлення економіки в різних країнах світу і багато хто з них звітував про двозначне зростання виручки.
Серед лідерів галузі найістотніше виручку збільшила Goodyear (зростання склало більш ніж 40%), яка пожинає плоди після покупки Cooper Tire, але варто відзначити, що корейська Nexen змогла досягти майже такого ж збільшення продажів - як і Titan International, яка відчула на собі відновлення попиту у сільськогосподарському секторі.
Перше місце в рейтингу найбільших шинних компаній за обсягами продажів третій рік поспіль займає Michelin з оборотом в 26,3 млрд доларів, а на другому рядку так само розташовується Bridgestone з показником 22,2 млрд доларів. Goodyear знову стала третьою, але завдяки покупці Cooper компанії вдалося наблизитися до лідерів, і її оборот становив 14,9 млрд доларів.
Continental і Sumitomo зберегли свої позиції (4 і 5 місця відповідно), тоді як Pirelli вдалося завдяки 24-відсотковому зростанню продажів обігнати корейську Hankook, яка також збільшила виручку на 11%. Таким же чином китайська ZC Rubber обійшла Yokohama, але японська компанія має всі шанси відігратися завдяки покупці Trelleborg Wheel Systems з більш ніж мільярдним оборотом. Угода повинна бути закрита до кінця року, тобто повний ефект від поглинання можна буде оцінити тільки в 2023 році (Goodyear теж ще не закінчила інтеграцію Cooper, тому наступного року результат американської компанії теж гарантовано покращиться).
Компанія Michelin стала явним лідером з продажу, зокрема в Європі. Друге місце на європейському ринку займає Continental, а далі слідує Bridgestone, яка продовжує домінувати в Азії та Північній Америці. Продажі Michelin найбільш збалансовано розподілено по трьох ключових регіонах - Європі, АТР, Північній і Південній Америці, тоді як, наприклад, Bridgestone близько 48% виручки отримує на північноамериканському ринку, а у Goodyear після покупки Cooper цей показник зріс до більш ніж 55%. Серед інших компаній, для яких Північна Америка є ключовим ринком, можна також згадати японську Toyo (60% від виручки) та корейські Hankook та Nexen (близько 30%).
Розподіл виручки виробників у регіонах
У 2022 році до топ-75 увійшли 30 китайських компаній, три з яких потрапили до першої двадцятки – ZC Rubber, Linglong та Sailun. У рейтингу також представлено сім компаній з Індії, п'ять із США, по чотири з Південної Кореї та з Тайваню, по три з Італії та Туреччини, по дві з В'єтнаму, Ірану, Пакистану та Росії та по одній з Аргентини, Білорусі, Німеччини, Сінгапуру, Таїланду, Фінляндії та Франції.
Загалом 10 найбільших компаній отримали за рік виторг у розмірі 107 млрд доларів, що еквівалентно 61% світового ринку.
| 2022 | 2021 | Компанія | Продажі в 2021 році (млн. дол.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Group Michelin (Франція) | 26 295,0 |
| 2 | 2 | Bridgestone Corp. (Японія) | 222 175,0 |
| 3 | 3 | Goodyear Tire&Rubber Co,. Ltd (США) | 14 917,0 |
| 4 | 4 | Continental AG(Німеччина) | 12 000,0 |
| 5 | 5 | Sumitomo Rubber Industries Ltd. (Японія) | 7 249,6 |
| 6 | 7 | Pirelli & C.S.p.A. (Італія) | 6 340,2 |
| 7 | 6 | Hankook Tire&Technology Co. (Півд. Корея) | 5 975,8 |
| 8 | 9 | Zhongce Rubber Group Co. Ltd (Китай) | 4 528,3 |
| 9 | 8 | Yokohama Rubber Group Co. Ltd. (Японія) | 4 229,6 |
| 10 | 10 | Maxxis International/Cheng Shin Rubber (Тайвань) | 3 866,2 |
| 11 | 11 | Toyo Tire Corp. (Японія) | 3 226,6 |
| 12 | 12 | Giti Tire Pte. Ltd. (Сінгапур) | 3 040,0 |
| 13 | 13 | Linglong Group Co. Ltd. Шаньдун (Китай) | 2 914,1 |
| 14 | 15 | Apollo Tyres Ltd. (Індія) | 2 732,0 |
| 15 | 17 | Sailun Group Co. Ltd. (Китай) | 2 661,2 |
| 16 | 16 | MRF Ltd. (Індія) | 2 476,2 |
| 17 | 18 | KumhoTire Co. Inc. (Півд. Корея) | 2 273,8 |
| 18 | 20 | Nexen Tire Corp. (Півд. Корея) | 1 969,8 |
| 19 | 19 | Nokian Tyres P.L.C. (Фінляндія) | 1 925,0 |
| 20 | 48 | Barez Tire Group (Іран) | 1 692,0 |
| 21 | 22 | JKTyre & Industries (Індія) | 1 595,6 |
| 22 | 21 | Triangle Group Co. Ltd. (Китай) | 1 404,5 |
| 23 | 27 | Titan International, Inc (США) | 1 400,0 |
| 24 | 25 | Double Coin Holdings Ltd. (Китай) | 1 373,5 |
| 25 | 23 | Prometeon Tyre Group S.r.L. (Італія) | 1 308,0 |
| 26 | 24 | Kenda Rubber Industrial Co. Ltd. (Тайвань) | 1 267,5 |
| 27 | 26 | Ceat Ltd. (Індія) | 1 212,6 |
| 28 | 30 | Pinx Chengdshan (Shandong) Tire Co. (Китай) | 1 176,8 |
| 29 | 34 | Qingdao Doublestar Industrial Co. Ltd. (Китай) | 1 156,4 |
| 30 | 29 | Guizhou Tyre Co. Ltd. (Китай) | 1 151,3 |
| 31 | 14 | Cooper Tire & Rubber Co. (США) | 1 080,0 |
| 32 | 36 | Balkrishna Industries Ltd. (Індія) | 1 056,6 |
| 33 | 35 | Shandong Haohua Tyre Co. Ltd. (Китай) | 1 018,9 |
| 34 | 28 | Sun Tire & Wheel Systems (Індія) | 1 000,0 |
| 35 | 33 | Trelleborg Wheel Systems S.p.A. | 900,0 |
| 36 | 31 | Aeolus Tyre Co. Ltd. (Китай) | 871,31 |
| 37 | 43 | Sichuan Haida Tyre Group Co. (Китай) | 854,3 |
| 38 | 40 | ПАО «Нижнекамскшина» (Росія) | 824,3 |
| 39 | 37 | Qingdao Sentury Tire Со. Ltd. (Китай) | 811,1 |
| 40 | 32 | Shandong Changfeng Tire Co. Ltd. (Китай) | 806,5 |
| 41 | 41 | Shandong Huasheng Rubber Co. Ltd. (Китай) | 773,0 |
| 42 | 38 | Weifang Yuelong Rubber Group (Китай) | 762,6 |
| 43 | 44 | BRISA/Bridgestone-Sabanci Tire Mfg. (Туреччина) | 750,0 |
| 44 | 42 | АО «Кордиант» Москва (Росія) | 735,0 |
| 45 | 39 | Shandong Wanda Baotong Tyre Co. Ltd. (Китай) | 708,5 |
| 46 | 51 | Jiangsu General Science Technology Co. Ltd. (Китай) | 671,6 |
| 47 | 50 | Carlstar Group L.L.C. (США) | 630,0 |
| 48 | 46 | Dongying Fangxing Rubber Co. Ltd. (Китай) | 616,4 |
| 49 | 44 | Petlas Tyre Industry & Trade Co. (Туреччина) | |
| 50 | 49 | Shandong Jinyu Tire Co. Ltd. (Китай) | 584,9 |
| 51 | 53 | Wanli Tire Group (Китай) | 572,0 |
| 52 | 47 | Shandong Yongfeng Tire Co. Ltd. (Китай) | 557,9 |
| 53 | 55 | Xuzhou Armour Rubber Co. Ltd. (Китай) | 453,8 |
| 54 | 54 | Chaoyang Long March Tyre Co. Ltd. (Китай) | 445,1 |
| 55 | 61 | Shandong Zhongyi Rubber Co. Ltd. (Китай) | 359,2 |
| 56 | 58 | Shandong Sanli Tyre Manufacture Co. (Китай) | 314,6 |
| 57 | 60 | Shandong Cocrea Tyre Co. Ltd. (Китай) | 301,1 |
| 58 | 57 | Nankang Rubber Tire Corp. Ltd. (Тайвань) | 295,6 |
| 59 | 52 | Shandong Bayi Tyre Manufacture Co. Ltd. (Китай) | 282,6 |
| 60 | 56 | ОАО «Белшина» (Беларусь) | |
| 61 | 59 | Shandong Mirage Tyres Со. Ltd. (Китай) | 275,2 |
| 62 | 62 | TVS Srichakra Ltd. (Індія) | 249,8 |
| 63 | 63 | Artawheel Tyre Со. (Іран) | |
| 64 | 64 | Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co. Ltd. (Китай) | 233,4 |
| 65 | 67 | FATE S.A.I.C.I. (Аргентина) | 224,4 |
| 66 | 65 | Southern Rubber Tyre Industry (Casumina) (В'єтнам) | 211,6 |
| 67 | 69 | Hwa Fong Rubber Ind. Co. Ltd. (Тайвань) | 202,7 |
| 68 | 71 | DaNang Rubber Co. (В'єтнам) | 191,5 |
| 69 | 68 | Shandong Fengyuan Tyre Co. Ltd. (Китай) | 189,7 |
| 70 | 74 | OZKA Lastik ve Kauguk Sanayi Ticaret A.$. (Турція) | 161,3 |
| 71 | 70 | Vee Rubber Co. Ltd. (Тайланд) | |
| 72 | 72 | Hung-A Co. Ltd. (Півд. Корея) | |
| 73 | 75 | Service Industries Ltd. (Пакистан) | 152,3 |
| 74 | 73 | Specialty Tires of America Inc. (США) | 150,0 |
| 75 | - | Ghandhara Tyre & Rubber Co. Ltd. (Пакистан) | 85,9 |